紅籌架構(gòu)搭建

紅籌上市是指中國境內(nèi)企業(yè)(主要運營資產(chǎn)和業(yè)務(wù)在中國境內(nèi))間接以注冊在境外離岸中心(通常在開曼群島、百慕大群島等地)的離岸公司名義而在境外交易所掛牌交易的上市模式。
隨著45號文廢止“456標(biāo)準(zhǔn)”,中小企業(yè)境外上市的條件進一步放寬。但受限于證監(jiān)會審批的不確定性、周期較長、批文時效性以及H股模式上市無法享受稅收豁免、股份全流通仍需申請等因素,同時還需發(fā)改委、商務(wù)主管部門以及國資委等多個部門的審批 ,國內(nèi)企業(yè)境外直接上市仍受到諸多限制。因此,中小企業(yè)搭建紅籌架構(gòu)進行美元融資乃至境外上市仍是首選方式。

瑞豐德永
Richful Deyong
瑞豐德永(Richful Deyong)系 Vistra卓佳集團成員公司,2000年創(chuàng)立于香港。目前辦事處已遍布大中華區(qū)13個重要城市,專業(yè)人員超過200人。服務(wù)涵蓋:香港及離岸公司注冊,企業(yè)架構(gòu)搭建,財務(wù)及會計,財稅咨詢,特許牌照申請,上市公司秘書、新股上市及股票登記、債務(wù)托管及受信,財富管理,海外信托和基金會設(shè)立,人力資源、薪酬管理,綜合性商務(wù)、企業(yè)及投資者服務(wù)等領(lǐng)域。

Vistra卓佳作為領(lǐng)先的企業(yè)和私募基金客戶關(guān)鍵業(yè)務(wù)專業(yè)服務(wù)機構(gòu),在全球50多個國家/地區(qū)設(shè)有辦事處,擁有9000多名員工,服務(wù)實體超過20萬家,資產(chǎn)行政管理規(guī)模達3950億美元??蛻舭?400家港股上市公司,50%名列《財富》雜志的500強企業(yè)及66% PEI 300全球領(lǐng)先私募股權(quán)投資機構(gòu)。
50
辦事處
全球50多個國家/地區(qū)設(shè)有辦事處。
9,000+
員工
包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。
20萬+
客戶
包括財富雜志全球500強至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。
3950億美元
資產(chǎn)行政管理規(guī)模達3950億美元
1,400+
香港特別行政區(qū)和中國內(nèi)地上市
為香港特別行政區(qū)和中國內(nèi)地上市的1,400多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。
>50%
《財富》雜志全球500強企業(yè)
為《財富》雜志全球500強中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

相關(guān)概念

根據(jù)“97紅籌指引”,境內(nèi)企業(yè)為控股股東的“大紅籌”模式(通常為國有企業(yè))仍需證監(jiān)會審批,因此以中國籍自然人為控股股東的“小紅籌”模式是當(dāng)前境內(nèi)民營企業(yè)普遍采用的搭建方式。即由創(chuàng)始人在境外設(shè)立特殊目的公司作為控股公司,將境內(nèi)企業(yè)的資產(chǎn)或權(quán)益注入該控股公司,并該公司為主體在海外資本市場募集資金的方式。同時,為了規(guī)避外商投資的行業(yè)限制及商務(wù)部“10號文”出臺后的關(guān)聯(lián)并購審批等,由紅籌架構(gòu)衍生出的VIE架構(gòu)特殊形式也被廣泛采用。

37號文登記

辦理依據(jù)

《關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》(匯發(fā)[2014]37號)

登記對象

境內(nèi)居民個人,即持有中國境內(nèi)居民身份證、軍人身份證件、武裝警察身份證件的中國公民,以及雖無中國境內(nèi)合法身份證件、但因經(jīng)濟利益關(guān)系在中國境內(nèi)習(xí)慣性居住的境外個人。

特殊目的公司

指境內(nèi)居民個人以投融資為目的,以其合法持有的境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益,或者以其合法持有的境外資產(chǎn)或權(quán)益,在境外直接設(shè)立或間接控制的境外企業(yè)。

返程投資

指境內(nèi)居民個人直接或間接通過特殊目的公司對境內(nèi)開展的直接投資活動,即通過新設(shè)、并購等方式在境內(nèi)設(shè)立外商投資企業(yè)或項目,并取得所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益的行為。

外商投資企業(yè)(WFOE)

外商投資企業(yè),指全部或者部分由外國投資者投資,依照中國法律在中國境內(nèi)經(jīng)登記注冊設(shè)立的企業(yè)。
外商投資,指外國的自然人、企業(yè)或者其他組織(以下稱外國投資者)直接或者間接在中國境內(nèi)進行的投資活動。
包括下列情形: 展開

(1)外國投資者單獨或者與其他投資者共同在中國境內(nèi)設(shè)立外商投資企業(yè);
(2)外國投資者取得中國境內(nèi)企業(yè)的股份、股權(quán)、財產(chǎn)份額或者其他類似權(quán)益;
(3)外國投資者單獨或者與其他投資者共同在中國境內(nèi)投資新建項目;
(4)法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院規(guī)定的其他方式的投資。

VIE協(xié)議

VIE協(xié)議,指WFOE、境內(nèi)運營主體以及創(chuàng)始人之間簽署的一系列書面協(xié)議,以實現(xiàn)開曼公司按照境外會計準(zhǔn)則合并境內(nèi)運營實體的會計報表及協(xié)議控制其權(quán)益的目的,VIE控制協(xié)議通常包括獨家合作協(xié)議、獨家購買權(quán)協(xié)議、股權(quán)質(zhì)押協(xié)議、授權(quán)委托書、配偶同意函以及借款協(xié)議等。

特殊目的公司注冊

架構(gòu)搭建流程

由于不同行業(yè)特征及境內(nèi)運營主體股權(quán)結(jié)構(gòu)的特殊性,不同項目有不同的搭建流程。以VIE架構(gòu)為例,最常規(guī)的架構(gòu)流程如下。

服務(wù)流程

在雙方確定合作后,我們將組建由律師、稅務(wù)師及行業(yè)咨詢師等專業(yè)人員構(gòu)成的項目組,分別協(xié)調(diào)銀行、外管局、商務(wù)局及發(fā)改委等多部門工作,全流程完成架構(gòu)搭建。

專業(yè)人員

Kim Jenkins
集團行政總裁
張海亮
卓佳大中華區(qū)行政總裁
蔣夢南
瑞豐德永負責(zé)人
王國勇
行政總裁
新加坡
Dyland Mah
行政總裁
泰國 / 越南
葉國亮
行政總裁及董事總經(jīng)理
馬來西亞/納閩
Scott Sato
行政總裁
日本
伊恩 · 康明斯
行政總裁 – 離岸
開曼群島/巴巴多斯/BVI/美國業(yè)務(wù)
John Rowe
董事總經(jīng)理
英國
Nick Messum
董事總經(jīng)理及離岸地區(qū)財務(wù)總裁
BVI

典型客戶案例

tricor卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶

公司:紅牛
行業(yè):飲食業(yè)
公司:奧迪

行業(yè):汽車、引擎和動力設(shè)備、自動駕駛

公司:復(fù)星
行業(yè):工業(yè)和建造業(yè)
公司:KEEN, Inc.
行業(yè):服裝與時裝
公司:本田

行業(yè):汽車、飛機、引擎和動力設(shè)備

公司:三菱重工

行業(yè):工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機械, 運輸

公司:天津軌道交通集團
行業(yè):運輸
公司:萬華化學(xué)集團
行業(yè):化工新材料
公司:諾貝爾集團
行業(yè):建筑材料
公司:恒生電子

行業(yè):金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商

公司:海康威視

行業(yè):安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司:中國城建
行業(yè):建筑工程

客戶反饋

價格透明
統(tǒng)一報價,無隱形消費
專業(yè)高效
2,800人專業(yè)團隊,效率高
安全保障
資料不外泄,安全保密
專業(yè)服務(wù)
專業(yè)客服1對1服務(wù)
香港總部:香港九龍觀塘道348號宏利廣場5層電話:+852 - 2537 7886
北京:朝陽區(qū)光華路5號世紀財富中心1號樓18層電話:010 - 5979 7566
上海:黃浦區(qū)淮海中路381號中環(huán)廣場19層電話:021 - 6252 4952
天津:和平區(qū)赤峰道136號天津國際金融中心8層電話:022 - 5829 8755
廣州:天河區(qū)林和中路8號海航大廈12層電話:020 - 2208 2580
深圳:福田區(qū)福華路350號崗廈皇庭中心23層電話:0755 - 8270 1877
杭州:上城區(qū)解放東路45號高德置地廣場A2幢27層電話:0571 - 8788 6788
寧波:鄞州區(qū)彩虹北路48號波特曼大廈21層電話:0574 - 8772 9255
南京:秦淮區(qū)中山南路1號南京中心59層電話:025 - 8467 1161
青島:市南區(qū)香港中路9號青島香格里拉中心15層電話:0532 - 8090 2580
大連:中山區(qū)同興街25號世貿(mào)大廈22層電話:0411 - 8250 6091
廈門:思明區(qū)鷺江道100號財富中心19層電話:0592 - 3299 299
福州:臺江區(qū)光明南路1號升龍匯金中心10層電話:0591 - 8389 1762
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瑞豐德永提供注冊香港公司搶占先機注冊離岸公司商業(yè)操作,掌握市場主動權(quán).